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保時捷今日上市估值達750億歐元,大眾集團募資195億

9月29日消息,保時捷正式在法蘭克福證券交易所上市。今日開盤報84歐元,上市價格為每股82.5歐元,估值達750億歐元。為致敬經典的911車型,保時捷此次共發行9.11億股股票,包括4.555億股優先股和4.555億股普通股。此次IPO,大眾出售25%的保時捷優先股,占公司整體股份的12.5%。作為基石投資者的卡塔爾投資局、挪威主權財富基金、普信集團和ADQ,共計認購40%的新股。此外,大眾控股股東保時捷控股還將以7.5%的溢價,收購保時捷12.5%的含投票權的普通股,使得其擁有25%以上的投票權股份,在保時捷董事會會議和年度股東大會上成為少數股東,重獲對該品牌的控制權。據保時捷招股書,今年上半年其銷售收入179.22億歐元,同比增8%,稅后利潤25.05億歐元。2019到2021年,其銷售收入分別為285.15億歐元、286.95億歐元和331.38億歐元,稅后利潤分別為28.01億歐元、31.66億歐元和40.38億歐元。

近年來,保時捷的毛利率也一直較為穩定,長期保持在25%以上,今年上半年為28.2%,2019到2021年分別為25.5%、26.3%和26.7%,穩步增長。

在保時捷劃分的幾大銷售區域——德國、歐洲、北美、中國以及其他地區中,近年來,中國市場的銷售量一直位居首位。2019至2021年保時捷在中國的銷量分別為8.78萬輛、8.77萬輛和9.48萬輛,今年上半年銷售4.67萬輛,占全球總銷量的31.41%。

強勁的銷量下,保時捷開始日益重視中國市場。在其820頁的招股書中,提及“中國”的就有93頁。目前,保時捷中國數字化部門已作為公司獨立運營,并且近期在中國設立新的研發分支。

車型方面,按招股書披露的數據,自2019到2021年,卡宴一直是保時捷最受歡迎的車型,今年上半年其銷量為4.46萬輛,占總銷量的三成。

這些數據表現讓保時捷對IPO充滿信心。今年2月,大眾集團發布聲明稱,已和其第一大股東保時捷控股董事會達成了一項框架協議,明確保時捷將會獨立上市。保時捷中國 CEO 嚴博禹也表示:“良好的盈利能力讓保時捷有很好的估值?!?/p>

大眾集團旗下品牌眾多,包括大眾、奧迪、保時捷以及賓利等,但復雜的品牌結構并沒有完全撐開大眾的估值。以此次IPO的保時捷來說,其估值超過750億歐元,而大眾集團目前的市值也不過在855億歐元左右。按照銷量來看,保時捷約30萬輛的銷量不過是大眾的1/30。

保時捷獨立上市融資,對大眾集團來說是彌補其估值較低的絕佳機會。更重要的是,包括出售優先股以及普通股,保時捷的IPO將為大眾集團帶來共計195億歐元的資金收益。據悉,這些收益的49%將作為股息支付給大眾汽車股東,其余的則用于大眾的電氣化轉型。

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